注冊財務策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）是由英國國際財務策劃師公(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，簡稱IARFP) 于1984年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。^[1]

rn其職業特點就是通過科學公正的財務分析程序來對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資產的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特征的財務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺產計劃，保證其財務獨立和金融安全，滿足客戶長期的財務目標和生活目標的專業人才。

rn課程體系

rn模塊一 財務策劃概論 幫助學員熟悉財務策劃學習工具和方法，掌握財務分析和決策所需的基本理論和工具，明確u201c財富自由u201d的象征與企業戰略規劃。

rn課程設置為財務策劃概念財務策劃實施綱要評估風險容忍度投、融資策劃與風險控制、公司理財、奢侈品消息及投資

rn模塊二 財務策劃實務 教授學員更實用的財務策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業的資訊來源與客戶溝通能力，同時提升學員市場調研及經濟效益指標分析與方案比選能力。

rn課程設置為財務分析與預算管理現金及債務策劃企業投資與融資企業并購與重組企業營運資金

rn模塊三 稅務策劃及財務管理 幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解最新稅務籌劃的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解最新稅務籌劃的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。

rn課程設置為企業財務管理環境財務規劃與控制籌資管理資本金籌資負債籌資政策對稅務的計劃企業財務管理環境財務規劃與控制籌資管理資本金籌資負債籌資政策對稅務的計劃

rn模塊四 融資策劃 給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業所處環境和融資空間，并相應制定切實有效的融資策略。

rn課程設置為如何策劃融資私募股權基金運作創業版、第三版上市項目融資商業計劃書制作海外融資與并購如何進行項目包裝

rn模塊五 投資策劃 加深學員對投資領域的理解和提高學員的投資分析能力和素養。通過學習，學員將會熟知基本金融理念，如貨幣的時間價值，財務報告的作用，以及股東權益的概念。

rn課程設置為風險與分散投資模式國、內外證劵與債務市場資產配置金融衍生工具投資組合理論資本結構與杠桿證券操作實務風險投資及私募股權投資

rn模塊六 保險策劃與風險管理 幫助學員掌握保險策劃的應用性理論和實務工具，同時通過學習掌握大量行業數據，運用科學的計算工具，將經濟學原理與數學模型結合，進行科學合理的定量分析，預測項目未來的風險，為項目做出科學的投資與管理決策。

rn課程設置為風險管理概述企業財產保險策劃家庭財產保險策劃人身保險策劃運輸貨物保險策劃團體信用人壽保險