據交管局信息,截至2020年6月我國汽車保有量約2.7億輛,預計至今年底,將超越美國成為全球最大的汽車保有量國家,汽車已成為人們出行的主要工具,汽車物流也越來越重要,高效、安全、低成本的汽車物流已成為車企的一項競爭力。2019年我國進口汽車108.6萬輛,出口汽車102.4萬輛,在汽車的國際物流中,海運滾裝運輸是最主要物流方式,具有安全性高、成本低等特點。本文就汽車國際物流海運滾裝運輸(以下簡稱海運滾裝)做簡單介紹,便于物流行業朋友初步了解。
海運滾裝運輸即承運貨物以滾裝形式裝卸,以滾裝船為載體進行的海運運輸。隨著汽車行業的全球化發展,汽車成為海運滾裝的主要貨源,其中乘用車占比較大,商用車占比較小,但利潤率較高;同時由于近期海運滾裝的競爭日趨激烈,滾裝船公司也開始承運一些大件貨物,例如高鐵車廂、直升飛機、風力發電機組等集裝箱無法裝載的貨物。
伴隨著日本、韓國及歐洲車企國際化發展,該區域的國際滾裝船公司規模也最大,經過近幾年滾裝船公司的合并及業務擴張,目前全球前5大滾裝船公司分別是WWL(含EUKOR)、NYK、MOL、GLOVIS、KLINE。總部位于挪威的WWL收購EUKOR(韓國)后成為最大的滾裝船公司;NYK、MOL、KLINE是日本公司,整體服務較好,其中NYK由于其價格因素導致在我國業務較少;GLOVIS是韓國公司,近幾年運力及市場占有率均增長較快;隨著我國整車海外市場的不斷擴張,上汽子公司安盛船務也開通了亞太及南美西航線。
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
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GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
船公司 | 所屬國家 | 滾裝船數量(2019) |
WWL(&EUKOR) | 挪威 | 131 |
NYK | 日本 | 108 |
MOL | 日本 | 93 |
GLOVIS | 韓國 | 87 |
KLINE | 日本 | 75 |
HOEGH | 挪威 | 46 |
TOYOFUJI | 日本 | 30 |
ECL | 日本 | 7 |
安盛船務 | 中國 | 2 |
從我國目前汽車出口情況來看,主要出口區域為中東、亞太、南美、非洲地區,同時隨著新能源汽車的發展,正逐步打開歐洲新能源汽車市場。其中中東、南美西、非洲、歐洲,該4條遠洋航線,上述五大船公司均可以提供服務,只是各有優劣(例如:直航或中轉;月班輪或不定期班輪等區別);南美東航線,目前EUKOR和GLOVIS可以提供穩定服務;亞太航線,安盛船務、TOYOFUJI、ECL可以提更較好的服務。
我國主要的整車海運出口碼頭有:天津、煙臺、連云港、上海、寧波、廈門、廣州,其中上海滾裝碼頭為我國最大的整車出口碼頭,出口量占全國約46%,其儲位量、泊位數量、裝卸效率等方面都比較成熟,靠泊的滾裝船數量也最多。
海運滾裝運輸業務中,船公司一般情況下只提供港到港的服務,常用的運輸條款是FLT(FULL LINER TERMS班輪條款),船公司負責啟運港及目的港的裝卸作業。各個運輸條款釋義簡介如下:
FLT:FULL LINER TERM,也稱班輪條款,船公司負責裝、卸,該條款主要用與貨主間的報價及合同;
FIOST:FREE IN AND OUT,STOWED AND TRIMMED;船東不管裝、卸、堆裝、平艙費,該條款主要用于散雜貨租船合同;
FI:FREE IN,船公司不負責裝;
FO:FREE OUT船公司不負責卸;
FIO:FREE IN AND OUT,船公司不負責裝、卸,該條款主要用于散雜貨租船合同;
FILO:FREE IN LINE OUT,船公司不負責裝但負責卸;
LIFO:LINER IN FREE OUT,船公司只負責裝不負責卸;
重要提醒:部分船公司在個別的啟運港、目的港無法提供裝卸貨服務,則需要發貨人、收貨人與碼頭洽談裝卸服務,與船公司洽談合同時一定要注意。
國際海運滾裝費用總體可分解為:集港費、PSI費、啟運港碼頭費、海運費(含裝、卸費)、目的地碼頭費。
- 啟運港集港費即從主機廠至港口的國內運輸費用,以臺*公里為計量單位,一般通過陸運、鐵運、水運集貨到港口;
- PSI費即在碼頭進行出運前檢查所產生的費用,以臺為收費單位;
- 啟運港碼頭費,通常由發貨人與碼頭或貨代洽談并承擔,包括碼頭收車、存儲服務,以立方米(汽車的長*寬*高計算得出,下同)為收費單位;
- 海運費包括船舶運營成本、燃油費、碼頭靠泊成本、裝卸成本(基于常用的FLT條款),其中船舶運營船舶及燃油成本是主要部分,IMO2020新政導致燃油成本增長,燃油費約占運輸成本35%~45%左右;高倉貨物的海運費單價一般明顯高于低艙貨物。
說明:通常高度低于2.2米的車輛稱為低艙貨物,高于2.2米的車輛稱為高艙貨;
- 目的地碼頭費,通常由收貨人與碼頭或貨代洽談并承擔;
鑒于整車國際滾裝物流業務單次運輸體量較大、無需裝集裝箱及碼頭作業相對簡單,故通常國際海運滾裝的費用要低于海運集裝箱費用,貨損風險較低;針對某些近洋及偏僻航線,國際滾裝成本可能會高于海運集裝箱成本。目前我國整車出口企業主要是上汽、奇瑞、東風等車企,在海外市場主要靠低價競爭策略,故各車企對海運費要求比較苛刻。
汽車國際滾裝運輸的提單功能與海運集裝箱提單的功能基本一致,在此不多做介紹。
以上主要介紹海運滾裝的基本情況,及我國汽車國際物流滾裝運輸的基本現狀,下面介紹汽車國際滾裝運輸實務:
一、集港作業:通常由發貨人負責組織集港作業,從各主機廠到碼頭的運輸通常采用大板車、鐵運、水運完成國內段運輸。目前國內段的整車運輸,大板車由于其靈活性的優勢,其還是最主要的運輸方式;長距離的內陸運輸需求,鐵運(籠車運輸)運價相對低,承擔主要角色;水運(江河、內貿船運)受路線限制,目前占比不高。車輛集港后方可進行PSI、報關、查驗放行、裝船等作業,故需要在船期前X天(依報關效率、PSI效率等)完成集港,同時還要考慮碼頭的免堆期限制,以避免產生超期堆存費。
二、碼頭作業:由發貨人負責組織碼頭作業,碼頭作業包括碼頭檢查及收車、堆存、協助海關查驗放行等。
三、PSI作業:Pre Shipment Inspection,指車輛到達起運港后且裝運(船)前的車輛查驗工作,通常由發貨人組織檢測機構在港口完成PSI作業,負責100%查驗車輛外觀及隨車附件,不負責車輛生產工藝類質量檢查。車輛外觀包括:前保險杠、前機蓋、格柵、左前翼子板、右前翼子板、左前門、左后門、右前門、右后門、左后翼子板、右后翼子板、后尾箱蓋、后保險杠、車頂、輪胎、輪轂、前擋風玻璃,后擋風玻璃、左前門擋風玻璃、左后門擋風玻璃、右前門擋風玻璃、右后門擋風玻璃、前擋風玻璃雨刮器、后擋風玻璃雨刮器、外部燈具、左后視鏡、右后視鏡、前后車標、排氣筒等有物流運輸質損風險的車輛外部(需詳細描述具體位置);隨車文件包括:車輛鑰匙、隨車工具、備胎、用戶手冊、合格證、滅火器等。
經PSI查驗的質損可分為外觀刮蹭、外包裝異常、配件缺失、裝配問題、表面異物等情況,質損發生的類型可分為擦痕、刮痕、割痕、刺破、凹凸痕(表面無損)、開裂、斷裂、沾污、遺失等,同時根據質損程度劃分等級,各車企對車輛質損等級劃分即修復標準有差異, 通常情況下質損分為輕微、一般、嚴重、報廢四個等級:
- 輕微:質損程度較輕,可現場通過擦拭、拋光等工作進行處理即可清除質損問題;
- 一般:質損修復不受特殊專業設備、場地限制,且質損部位屬于一般易換非高值件;
- 嚴重:質損部位為高值件、需專業設備和場地進行修復支持等;
- 報廢:車輛質損及其嚴重,影響銷售品質,不可修復出運;
輕微及一般質損情況下,通常在碼頭經維修后經過車企檢測正常后可繼續出運;嚴重及報廢級別的質損事故則通常需要返廠做深度維修或返工。
四、報關作業:海運滾裝的出口申報及查驗放行作業與海運集裝箱一致;
五、裝船作業:雖然依運輸條款劃分裝船作業責任方,但實際上通常是碼頭進行裝船作業。船公司制作裝船方案(裝船時間安排、車輛停放位置、車輛間距、困扎方案等),并將裝船方案發給碼頭,碼頭評審裝船方案是否可實施。滾裝船有一個或多個跳板,跳板分布在船尾、舷側、船首位置,裝船量不大的情況下,裝船作業是通過尾跳板將車輛開上船,通過船內甲板間的斜坡及升降機到達原計劃甲板,停放在計劃位置,并進行困扎,目前大部分船公司采用綁帶困扎輪轂或前后牽引鉤,將車輛固定在甲板上,困扎作業須遵從下面5條要求:
- 裝卸作業員須保持衣著干凈整潔、無鐵飾(鐵扣、鐵拉鏈、鑰匙、手表、項鏈等)、佩帶干凈手套;
- 船上的車輛停放須保持車頭朝外;
- 無論裝船路線設計是順時針還是逆時針,都要方便駕駛員下車,以防車輛受損;
- 橫向停放車輛困扎強度要大于豎向停放車輛;一般豎向停放車輛困扎帶不少于6條,橫向停放車輛困扎帶不少于8條;
- 捆扎帶與車身方向保持45°為最佳,不超過30°及60°;
六、卸船作業:船公司負責國際海運運輸至目的港,依運輸條款,相關責任方負責卸船。一般情況下,由船公司承擔卸貨責任,船公司與目的港碼頭協商,由碼頭執行卸貨操作。
針對整車國際滾裝物流的特點,運輸過程中會遇到的異常:
- 車輛制動系統異常致車輛無法啟動,導致車輛無法正常裝卸;
處理方式:主機廠技術人員給出制動系統修復操作指導,若仍無法啟動,則在需叉車、牽引車等輔助設備強行裝卸。
- 電動汽車饋電致車輛無法啟動,導致車輛無法正常裝卸;
處理方式:提供充電操作手冊給船公司,請碼頭配合充電。若碼頭不具備充電條件,則需叉車、牽引車等輔助設備強行裝卸。
另,在運輸過程中還可能會發生質損,例如車身刮傷,輪胎破損等,需要及時報告質損、取證,根據各節點的查驗記錄(碼頭查驗收車、PSI、目的港查驗收車等)定位責任主體進行保險、索賠。