一、海運(yùn)行業(yè)相關(guān)概述

　　1、海運(yùn)的定義

　　海運(yùn)一般指海上運(yùn)輸，海上運(yùn)輸是使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，是國(guó)際貿(mào)易中最主要的運(yùn)輸方式，國(guó)際貿(mào)易總量中的2/3以上、我國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)總量的90%都是利用海上運(yùn)輸：海上運(yùn)輸主要有兩種方式，即班輪運(yùn)輸和租船運(yùn)輸。

　　2、海運(yùn)的特點(diǎn)

　　海洋運(yùn)輸是國(guó)際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一，貨物運(yùn)輸量占全部國(guó)際貨物運(yùn)輸量的比例大約在80%以上，海洋運(yùn)輸具有以下特點(diǎn)：

　　圖表 1 海運(yùn)的特點(diǎn)

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　　3、海運(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　海運(yùn)行業(yè)上游是造(修)船、港口碼頭等基礎(chǔ)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，下游服務(wù)鋼鐵、房地產(chǎn)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)。海運(yùn)行業(yè)中游可以劃分為干散貨運(yùn)輸、油品運(yùn)輸和集裝箱運(yùn)輸?shù)?br>
　　圖表 2 海運(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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　　4、海運(yùn)行業(yè)相關(guān)政策分析

　　近年來(lái)，為進(jìn)一步推動(dòng)海運(yùn)行業(yè)發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，推動(dòng)海運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。完善海運(yùn)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。加快兼并重組，促進(jìn)規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，如2022年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》優(yōu)化國(guó)際海運(yùn)航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)布局，提高中韓陸海聯(lián)運(yùn)效率，推動(dòng)中歐陸海快線(xiàn)健康發(fā)展，擴(kuò)大“絲路海運(yùn)”品牌影響。

　　圖表 3 2014-2022年國(guó)家層面海運(yùn)行業(yè)相關(guān)政策匯總

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　　為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各省市積極推動(dòng)海運(yùn)行業(yè)發(fā)展，如河北省《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的實(shí)施意見(jiàn)》提升港口綜合服務(wù)能力，加快綠色港口建設(shè)，加快智慧港口建設(shè)，推進(jìn)港口開(kāi)放融合發(fā)展，加快平安港口建設(shè)，推進(jìn)港口治理體系現(xiàn)代化。

　　圖表 4 地方層面海運(yùn)行業(yè)政策

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　　二、全球海運(yùn)行發(fā)展情況分析

　　1、全球貨物運(yùn)輸情況分析

　　全球海上貨物運(yùn)輸規(guī)模較大。2020年初，全球海上貨物運(yùn)輸規(guī)模達(dá)110.76億載重噸，相比2019年初增長(zhǎng)了0.52%，增速相比往年有所放緩。按區(qū)域來(lái)看，亞洲海上貨物運(yùn)輸規(guī)模達(dá)42.62億載重噸;北美海上貨物運(yùn)輸規(guī)模達(dá)13.86億載重噸;而非洲海上貨物運(yùn)輸規(guī)模為7.26億載重噸。按船舶類(lèi)型來(lái)看，全球油輪運(yùn)輸規(guī)模為31.69億載重噸;而干散貨船運(yùn)輸規(guī)模為32.25億載重噸。

　　圖表 5 2015-2020年全球海上貨物運(yùn)輸規(guī)模情況

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　　2015-2020年，全球海上原油運(yùn)輸量先上升后下降。2018年運(yùn)輸量為近幾年最高值。上升的主要原因是2018年原油供需兩端擔(dān)憂(yōu)的重燃、且美國(guó)對(duì)伊朗制裁予以多國(guó)豁免、全球資本市場(chǎng)大跌拖累油價(jià)等，致使需求大幅上漲。2019年之后原油價(jià)格趨于平穩(wěn)，運(yùn)輸量回歸常態(tài)。2020年以來(lái)受到原油供需受到疫情重挫，經(jīng)過(guò)初步估算，裝卸貨量均出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，分別為17.00億噸和20.20億噸。

　　2、全球原油運(yùn)輸情況分析

　　圖表 6 2016-2020年全球海上原油運(yùn)輸規(guī)模情況

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　　3、全球干散貨運(yùn)量情況分析

　　2015-2020年，全球煤炭海運(yùn)量先上升后下降，鐵礦石海運(yùn)量波動(dòng)上升。在全球大力推進(jìn)新能源的背景下，煤炭海運(yùn)量有所減少;鐵礦石需求依舊十分強(qiáng)勁。隨著經(jīng)濟(jì)自疫情帶來(lái)的破壞中復(fù)蘇，市場(chǎng)對(duì)煤炭和鐵礦石等原材料的需求將會(huì)激增，鐵礦石是干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)快速上漲的一大推動(dòng)力。而隨著北半球冬季的來(lái)臨，煤炭進(jìn)口量將會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)激增。

　　圖表 7 2015-2020年全球煤炭海運(yùn)量變化情況(單位:億噸)

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　　圖表 8 2015-2020年全球鐵礦石海運(yùn)量變化情況(單位:億噸)

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　　4、全球集裝箱運(yùn)量情況分析

　　集裝箱運(yùn)輸特征主要體現(xiàn)在高效益、高效率、高投資、高協(xié)作、適用于多式聯(lián)運(yùn)等方面。以集裝箱為運(yùn)輸單元的多式聯(lián)運(yùn)能夠?qū)崿F(xiàn)門(mén)到門(mén)運(yùn)輸，提高運(yùn)輸效率，且由于在運(yùn)輸過(guò)程中不需要換箱，有效提高運(yùn)輸質(zhì)量。2015-2020年全球集裝箱港口吞吐量呈逐年遞增的趨勢(shì)。2020年初，全球集裝箱港口吞吐量達(dá)8.11億TEU，相比2019年初增長(zhǎng)了2%，增速相比往年略有放緩。Clarksons Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年全球集裝箱船運(yùn)力逐年上升，2020年達(dá)到2364.20萬(wàn)TEU，較2019年增長(zhǎng)2.9%。

　　圖表 9 全球集裝箱港口吞吐量情況

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　　圖表 10 2017-2020年全球集裝箱船運(yùn)力統(tǒng)計(jì)情況

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　　二、中國(guó)海運(yùn)行發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　1、中國(guó)港口貨物吞吐量現(xiàn)狀

　　港口貨物吞吐量平穩(wěn)增長(zhǎng)。全年完成港口貨物吞吐量155.5億噸，同比增長(zhǎng)6.8%，兩年平均增長(zhǎng)5.6%，其中四季度兩年平均增長(zhǎng)4.6%。完成集裝箱吞吐量超過(guò)2.8億標(biāo)箱(28272萬(wàn)標(biāo)箱)，同比增長(zhǎng)7%，兩年平均增長(zhǎng)4.1%。

　　圖表11 2014-2021年中國(guó)港口貨物吞吐量情況

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　　2、中國(guó)主要港口集裝箱貨物吞吐量分析

　　經(jīng)過(guò)近幾十年大力發(fā)展港口等基礎(chǔ)設(shè)施，我國(guó)已在全球前20名港口集裝箱吞吐量排行中占據(jù)10位。上海地區(qū)港口是目前全球集裝箱吞吐量最大的港口，2020年為4350萬(wàn)TEU。從2016-2020年發(fā)展趨勢(shì)看，我國(guó)大部分主要港口依然處于上升趨勢(shì)。而沿海港口泊位方面也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　2020年，我國(guó)減少萬(wàn)噸以下、提升了萬(wàn)噸以上的碼頭泊位數(shù)量，其中5-10萬(wàn)噸級(jí)(不含10萬(wàn))數(shù)量達(dá)到了725個(gè)，10萬(wàn)噸級(jí)及以上的港口泊位數(shù)量達(dá)到了428個(gè)，兩者均較上年增加22個(gè)。

　　圖表 12 2020年中國(guó)主要港口集裝箱吞吐量情況(單位:百萬(wàn)TEU)

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　　圖表 13 2020年中國(guó)沿海港口泊位發(fā)展情況(單位:個(gè))

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　　3、我國(guó)船員注冊(cè)情況分析

　　根據(jù)2020年發(fā)布的中國(guó)海員發(fā)展報(bào)告顯示，我國(guó)目前共有59.3萬(wàn)人擁有國(guó)際航行海船船員注冊(cè)，較上一年增加了1.72萬(wàn)人，這一上升趨勢(shì)從2016年開(kāi)始延續(xù)至今。而目前持有國(guó)際航行海船適任證書(shū)的人數(shù)約為27萬(wàn)人，其中3000總噸及以上的船長(zhǎng)和大副分別為1.69萬(wàn)人和1.17萬(wàn)人，3000千瓦及以上的輪機(jī)長(zhǎng)和大管輪分別為1.66萬(wàn)人和1.02萬(wàn)人，兩者在總體人數(shù)中的比例較小。而27萬(wàn)人中在國(guó)際航運(yùn)中較為活躍的人數(shù)占比僅為71%。

　　圖表 14 2016-2020年中國(guó)國(guó)際航行海船船員注冊(cè)人數(shù)(單位：萬(wàn)人)

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　　4、中國(guó)運(yùn)輸船舶數(shù)量分析

　　船舶作為海運(yùn)行業(yè)的主要設(shè)備，其數(shù)量以及載重量是國(guó)家海運(yùn)強(qiáng)弱的直接體現(xiàn)。2020年，我國(guó)沿海運(yùn)輸船舶共有1.03萬(wàn)艘，同比減少0.1%，凈載重量上升12%達(dá)到7929.83萬(wàn)，裝箱箱位共有60.91萬(wàn)TEU，同比減少3.7%。在遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面，運(yùn)輸船舶的數(shù)量為1499艘，同比減少9.9%，凈載重量為5457.3萬(wàn)噸，同比減少1.2%。由于全球疫情的影響，全球貿(mào)易對(duì)集裝箱的需求上升，為應(yīng)對(duì)貿(mào)易結(jié)構(gòu)性變化，我國(guó)運(yùn)輸船舶的集裝箱箱位大幅增長(zhǎng)，達(dá)到了180.8萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)48.9%。

　　圖表 15 2020年中國(guó)沿海運(yùn)輸船舶擁有量

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　　圖表 16 2020年中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶擁有量

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　　5、我國(guó)海運(yùn)貨物進(jìn)出口分析

　　隨著我國(guó)世界工廠(chǎng)的地位進(jìn)一步體現(xiàn)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，而隨著貿(mào)易的發(fā)展，我國(guó)的海運(yùn)航線(xiàn)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)逐步遍布全球，并在服務(wù)量級(jí)上實(shí)現(xiàn)了突破。根據(jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)海運(yùn)完成的貨物進(jìn)出口量為34.6億噸，相較于2019年增長(zhǎng)了6.7%，占全球海運(yùn)貨物進(jìn)出口量的30%，2019年為27.1%，2018年是僅為25%。僅用三年時(shí)間，我國(guó)海運(yùn)貨物進(jìn)出口量提升了5%。

　　圖表 17 2019-2020年中國(guó)海運(yùn)進(jìn)出口量情況

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　　6、干散貨海運(yùn)量分析

　　在干散貨海運(yùn)方面，煤炭、鐵礦石一直是其中的主力大宗商品。根據(jù)Clarksons Research的數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸的海運(yùn)在承運(yùn)煤炭和鐵礦石運(yùn)輸方面均處于世界領(lǐng)先水平。就煤炭而言，我國(guó)是煤炭?jī)?chǔ)備大國(guó)，同時(shí)也是消費(fèi)大國(guó)，在經(jīng)歷了環(huán)保政策高壓、供給側(cè)改革后，煤炭海運(yùn)量處于波動(dòng)變化狀態(tài)。我國(guó)是鐵礦石進(jìn)口大國(guó)，在海運(yùn)承運(yùn)方面，2013-2020年鐵礦石海運(yùn)運(yùn)量一直處于上升趨勢(shì)。

　　圖表 18 2013-2020年中國(guó)煤炭海運(yùn)量變化

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　　圖表 19 2013-2020年中國(guó)鐵礦石海運(yùn)量變化

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　　7、中國(guó)主要航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析

　　從企業(yè)的角度，我國(guó)海運(yùn)企業(yè)發(fā)展如同我國(guó)海運(yùn)發(fā)展的縮影。從最初政企一體到獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、從國(guó)家管制到市場(chǎng)化探索、從國(guó)企壟斷到民營(yíng)參與，我國(guó)海運(yùn)行業(yè)已經(jīng)逐漸形成以國(guó)有企業(yè)為主導(dǎo)，民營(yíng)、合資為補(bǔ)充的市場(chǎng)格局。

　　2016年中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)的合并更是造就了具有國(guó)際性影響力的海運(yùn)企業(yè)。目前，在國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的船隊(duì)規(guī)模方面，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)居于首位，擁有1387艘船舶及1.11億載重噸，其運(yùn)力在國(guó)內(nèi)的占比為35.9%。第二位為招商局集團(tuán)，擁有668艘船舶及4353.1萬(wàn)載重噸，其運(yùn)力在國(guó)內(nèi)的占比為14%。

　　圖表 20 2020年中國(guó)主要航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的船隊(duì)規(guī)模

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　　圖表 21 2020年中國(guó)主要航運(yùn)企業(yè)控制船舶運(yùn)力國(guó)內(nèi)比重

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　　8、疫情下的中國(guó)代表性企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

　　由于疫情限制措施，全球經(jīng)濟(jì)面臨壓力，供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊憞?yán)重，限制措施也使得中國(guó)主要港口承壓。2020年，不少境外港口呈現(xiàn)交通堵塞、集裝箱擁堵、船舶滯留等情況，船舶、車(chē)輛、集裝箱無(wú)法正常出入港口。美國(guó)長(zhǎng)灘港港口外有大量船只等待入港卸貨。與之呈鮮明對(duì)比的是，我國(guó)今年疫情防控取得階段性成效，國(guó)內(nèi)各港口始終保持安全、順暢、高效生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

　　2020年，全球第一港上海港，更是連續(xù)4年年吞吐量超過(guò)4000萬(wàn)標(biāo)箱。而全球第四港深圳則完成貨物吞吐量2.65億噸，同比增長(zhǎng)2.79%;集裝箱吞吐量2654.79萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)3.02%。貨物和集裝箱和吞吐量均創(chuàng)歷史新高。

　　行業(yè)內(nèi)主要船運(yùn)公司在2021年上半年，總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1056.6億美元，同比上升89.37%。綜合來(lái)看，海運(yùn)行業(yè)內(nèi)的主要公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效均出現(xiàn)大幅提升，以行業(yè)龍頭馬士基、達(dá)飛集團(tuán)和中國(guó)遠(yuǎn)洋為例，營(yíng)業(yè)收入分別同比上升43.26%、55.96%和94.10%。在海運(yùn)行業(yè)舉步維艱的現(xiàn)狀，船運(yùn)行業(yè)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效暴漲，綜合來(lái)看，疫情是把“雙刃劍”，成就中游船運(yùn)公司，但也阻礙了海運(yùn)行業(yè)的正常發(fā)展。

　　圖表 22 2021年上半年海運(yùn)行業(yè)代表性企業(yè)營(yíng)業(yè)收入變化情況

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　　9、中國(guó)海運(yùn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析

　　今后5至15年，國(guó)內(nèi)海運(yùn)發(fā)展應(yīng)以航道建設(shè)為重點(diǎn)，建成全國(guó)水運(yùn)主通道，實(shí)現(xiàn)水網(wǎng)地區(qū)500噸級(jí)以上骨干航道聯(lián)網(wǎng);優(yōu)先發(fā)展長(zhǎng)江、珠江、京杭運(yùn)河和長(zhǎng)江、珠江三角洲水網(wǎng)骨干航道，兼顧發(fā)展其他重要支流航道。更加重視高等級(jí)航道的建設(shè)，使高等級(jí)航道特別是千噸級(jí)以上航道里程明顯增加。重點(diǎn)建設(shè)重慶、武漢、長(zhǎng)沙、南昌等重要內(nèi)河主要港口，加快建設(shè)內(nèi)河集裝箱、礦石、煤炭、石油、液體化工品、糧食等專(zhuān)業(yè)化泊位。大力實(shí)施內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化、大型化，調(diào)整運(yùn)力結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展江海直達(dá)、干支直達(dá)運(yùn)輸方式，提高運(yùn)輸效率。國(guó)內(nèi)海運(yùn)事業(yè)發(fā)展將會(huì)越來(lái)越好。

　　編輯/吳婷婷

　　整理/張玲

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